關于向實際控制(zhi)人借款暨關聯(lian)交易的公告
2018.10.23
本(ben)公(gong)司(si)董事會及全體董事保(bao)證本(ben)公(gong)告(gao)內容不存在任何虛假記載、誤導(dao)性(xing)陳述(shu)或(huo)者重大遺漏，并對其內容的真實性(xing)、準確性(xing)及完整性(xing)承(cheng)擔個別(bie)及連帶責任
一、關聯交易概述
為了協助本次收購 The Wireline Group, LLC.（以下簡稱“TWG”）少數股權事項，實現 TWG 少數股權對應的利潤盡快并表，解決在 2018 年非公開發行募集資金到位前收購資金暫時不足的問題，公司擬向公司實際控制人張國桉先生借款不超過人民幣 1.3 億元，借款期限不超過 12 個月（公司可根據自身資金使用情況安排借款額度和借還款期限），借款年利率不超過 8.5%（最終以張國桉先生取得資金的實際成本為準），用于向深圳東證通源海外石油產業投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“并購基金”）支付收購深圳合創源石油技術發展有限公司（以下簡稱“合創源”）100%股權的部分轉讓對價款。（具體收購 TWG少數股權的詳細情況參見同日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上的(de)《關于簽署(shu)<股權轉讓協議>暨(ji)收購 TWG 少數股權的(de)公告》）。
根據《深圳(zhen)證券交易(yi)所創業板股票上市(shi)規(gui)則》的相(xiang)關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，本次交易(yi)構(gou)成關(guan)(guan)聯交易(yi)，但不構(gou)成《上市(shi)公(gong)司重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組(zu)管(guan)理辦(ban)法》規(gui)定(ding)的重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組(zu)。
本(ben)次(ci)(ci)關(guan)(guan)聯(lian)(lian)(lian)交(jiao)易已經公(gong)司(si)(si)第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三十七次(ci)(ci)會(hui)(hui)議和第(di)(di)六(liu)屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)二(er)十一(yi)次(ci)(ci)會(hui)(hui)議審(shen)議通(tong)過。公(gong)司(si)(si)董事(shi)會(hui)(hui)成(cheng)員 5 名，其中，董事(shi)長張國桉先生回(hui)避表決(jue)，參與(yu)表決(jue)的(de)(de)(de)(de) 4 名非關(guan)(guan)聯(lian)(lian)(lian)董事(shi)以贊成(cheng) 4 票(piao)，反對(dui) 0 票(piao)，棄權 0 票(piao)的(de)(de)(de)(de)表決(jue)結果一(yi)致(zhi)通(tong)過《關(guan)(guan)于向(xiang)實際控制(zhi)人(ren)借款暨關(guan)(guan)聯(lian)(lian)(lian)交(jiao)易的(de)(de)(de)(de)議案(an)》。公(gong)司(si)(si)獨(du)立董事(shi)對(dui)本(ben)次(ci)(ci)關(guan)(guan)聯(lian)(lian)(lian)交(jiao)易發表了同意(yi)的(de)(de)(de)(de)事(shi)前認可意(yi)見(jian)和獨(du)立意(yi)見(jian)。本(ben)事(shi)項(xiang)尚需(xu)提交(jiao)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)審(shen)議，與(yu)該關(guan)(guan)聯(lian)(lian)(lian)交(jiao)易有利害關(guan)(guan)系的(de)(de)(de)(de)關(guan)(guan)聯(lian)(lian)(lian)人(ren)將放(fang)棄在股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)上(shang)對(dui)該議案(an)的(de)(de)(de)(de)投票(piao)權。
二、關聯方基本情況
張國(guo)桉先生(sheng)，1970 年 11 月 11 日(ri)出生(sheng)，中國(guo)籍，無(wu)境外永久居留權(quan)，擔任公(gong)司董(dong)事長職務。截至(zhi)本公(gong)告披露日(ri)，公(gong)司扣除回購注銷 6 萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)限制性股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票的(de)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本為(wei) 451,202,159 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，其中張國(guo)桉夫婦直接及間接持有 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，約(yue)占公(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de) 29.86%，為(wei)公(gong)司的(de)實(shi)際控制人(ren)、控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東。
三、關聯交易的主要內容
本(ben)次關聯(lian)交易系為(wei)協助本(ben)次收購 TWG 少數(shu)(shu)股(gu)權事項，實現 TWG 少數(shu)(shu)股(gu)權對應的(de)(de)利潤盡快并表(biao)，解決在 2018 年非公開(kai)發行募(mu)集資(zi)金到位(wei)前收購資(zi)金暫時不足的(de)(de)問題，公司(si)擬向(xiang)公司(si)實際(ji)控制人張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)借(jie)款不超過人民幣 1.3 億元，借(jie)款期(qi)限不超過 12 個月（公司(si)可(ke)根據自身資(zi)金使用情況(kuang)安排借(jie)款額度和借(jie)還(huan)款期(qi)限），借(jie)款年利率不超過 8.5%（最(zui)終以張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)取(qu)得(de)資(zi)金的(de)(de)實際(ji)成本(ben)為(wei)準），用于向(xiang)并購基金支付(fu)收購合創源 100%股(gu)權的(de)(de)部分轉讓對價款。
四、定價政策及定價依據
本(ben)(ben)次(ci)(ci)借款(kuan)利(li)率(lv)(lv)參照(zhao)市場(chang)(chang)同期實際資金成本(ben)(ben)情況(kuang)，結合(he)與對(dui)方(fang)以往(wang)合(he)作(zuo)的借款(kuan)利(li)率(lv)(lv)水平，經(jing)交易雙方(fang)充分協商(shang)后(hou)合(he)理(li)確(que)定(ding),本(ben)(ben)次(ci)(ci)關(guan)聯交易遵循客觀、公平、公允的定(ding)價(jia)原則，本(ben)(ben)次(ci)(ci)借款(kuan)利(li)率(lv)(lv)根據(ju)同期市場(chang)(chang)利(li)率(lv)(lv)經(jing)交易雙方(fang)充分協商(shang)后(hou)合(he)理(li)確(que)定(ding)，不(bu)存在(zai)損害公司及全(quan)體股東(dong)利(li)益的情況(kuang)。
五、關聯交易的目的及對上市公司的影響
本次關聯交易主要為為協(xie)助(zhu)本次收(shou)購 TWG 少(shao)數股(gu)權(quan)事項，實現(xian) TWG 少(shao)數股(gu)權(quan)對應的(de)(de)利潤盡快并表，解決(jue)收(shou)購資金(jin)暫時不足的(de)(de)問題。符(fu)合公司特別(bie)是非關聯股(gu)東和中(zhong)小股(gu)東的(de)(de)利益。不存在違反(fan)相關法律法規的(de)(de)情況。本次關聯交易事項不會對公司的(de)(de)財務狀況、經(jing)營成果及獨立性(xing)構成重(zhong)大影響。
六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
自今年年初截至本公告披露日，公司與本次關聯交易的關聯方張國桉先生發生的各(ge)類關聯交易金額為(wei) 0 元(yuan)。
七、監事會意見
經(jing)審核，監事(shi)會認為(wei)：本次(ci)關聯交易事(shi)項，符合有關法律、法規和規范性(xing)文件的規定，切(qie)實(shi)可行，有助于公(gong)司盡快(kuai)收購 TWG 少數股權(quan)，符合全體股東的利益和公(gong)司發展戰略。公(gong)司監事(shi)會同意本次(ci)事(shi)項。
八、獨立董事事前認可和獨立意見
根據(ju)《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業板股票上市規(gui)則》、《公(gong)司(si)章程》、《公(gong)司(si)獨(du)立董(dong)(dong)事工作制度》等規(gui)定，公(gong)司(si)獨(du)立董(dong)(dong)事對本次(ci)關聯(lian)交(jiao)易事項(xiang)進(jin)行了事前(qian)認(ren)可，同意(yi)(yi)將本議(yi)案提交(jiao)公(gong)司(si)第六屆董(dong)(dong)事會第三十七次(ci)會議(yi)進(jin)行審議(yi)，并發表(biao)如下獨(du)立意(yi)(yi)見：
董事會審(shen)議本次向實際(ji)控(kong)制(zhi)人借款暨關(guan)聯(lian)(lian)交(jiao)易(yi)事項的程(cheng)序和表決(jue)方法符合《公(gong)司(si)法》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運(yun)作指引(yin)》、《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》及公(gong)司(si)《關(guan)聯(lian)(lian)交(jiao)易(yi)管理辦法》等相關(guan)規(gui)定(ding)，本次關(guan)聯(lian)(lian)交(jiao)易(yi)具備合理性，不(bu)存在(zai)損害公(gong)司(si)及全體股東特別是中小股東利益的情形，我們(men)一(yi)致同意公(gong)司(si)向實際(ji)控(kong)制(zhi)人張國(guo)桉先生借款不(bu)超過人民幣 1.3億元。
九、備查文件
1、公司(si)第(di)六(liu)屆董事會第(di)三十七次會議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)；
2、公司第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)二十一(yi)次會(hui)議決議；
2、獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)關于第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第三(san)十七次會(hui)議相關事(shi)項的事(shi)前認可(ke)意見；
3、獨立董(dong)(dong)事關于第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事會第(di)三十七次會議相關事項的(de)獨立意見(jian)。
特此公告。
西安(an)通源石(shi)油科技股(gu)份有(you)限公司(si)
董事會
二〇一八年十月二十二日
